Niloya gece yatağında uyumaya çalışıyordur ama bir türlü uyku tutmuyordur. Herkesin, her şeyin uyuduğunu görür, bir kendi uyumuyordur. Aklına bir fikir gelir ve hemen uyuyan abisinin odasına gider. Abisinin geçen gün anlattığı balığın masalını bir daha anlatmasını ister. Murat zoraki uyanır ve başlar balığın masalını güzel güzel anlatmaya. Masal bitmek üzeredir ki bir de ne görsün! Niloya çoktan uyuyakalmıştır. Bu seferde uykusu açılan Murat uyuyamamaktadır.