Niloya kırmızı balonu ile oynamaktadır. Balonunun köydeki bir çok şeyden büyük olduğunu düşünmektedir. Yanına gelen Mete ile birlikte balonu gezdirmeye başlarlar. Fakat Mete'nin düşmesiyle balon ellerinden kaçar. Gökyüzüne doğru gittikçe balonun çok daha küçük olduğunu düşünmeye başlarlar. Bakalım kahramanlarımız gökyüzüne kaçan kırmızı balonu bulabilecekler mi?